关于夙玉、云天青、玄霄，还有跟妖族大战的这段前尘往事，在整个上下两部电影中，大概占了四分之一。
可以说上部几乎有一半都是云天青、夙玉、玄霄和妖族的故事。
周夏一人分饰两角，演云天青和云天河这对父子，戏份最多，其次就是韩菱纱、柳梦璃、慕容紫英三个角色，再就是夙玉、玄霄、夙瑶、妖界之主归邪等人，戏份也很重。
这几个角色周夏都是想找最合适的人，不但要符合角色气质和形象，演技也要过得去，另外人气、影响也都要有。
这样才能让这部电影从最开始获得更多人的关注和期待。
那选角就不能拘泥在公司，只选自个人，而必须公开对外选角。
接下来，电影四分之三则是围绕云天河和韩菱纱、柳梦璃、慕容紫英四人展开。
云天河十岁父亲去世，山里就剩下他一个人生活，还好父母早就培养他，他从小善于打猎，这样一个人才顺利长大。
他尤其喜欢吃烤山猪肉，饭量极大，经典台词就是：“山猪，你往那儿跑？我跟你打赌，一定能抓住你，如果我赢了，就吃了你，如果输了，就下次吃你！”
他继承了父亲乐观调皮捣蛋的性格，天资当然也继承了父母，很是不凡、。
但由于天河从来没下过山，对山下的一切都不懂，也不通人情世故，更不懂爱情，所以对柳梦璃和韩菱纱反应有些迟钝。
天河18岁的时候，以盗墓为生的韩菱纱闯进了他的生活。
韩菱纱听说青鸾峰上有剑仙之墓，她梦寐以求的就是想找到剑仙教她长生之法，以解决她们一族短命的命运。
她闯进了天河父母的墓，两人第一次相见，菱纱是至阴之体，所以当她接触到天河父母留给他的望舒剑时，她就成了望舒剑新的宿主。
沉睡了19年的望舒剑终于苏醒，云天河不慎用灵力巨大的望舒，将其父母的墓室毁掉。
在以后的时间里，由于望舒剑的寒气侵入，汉菱纱则会经常感到头晕，身体不适。
之后，两人大概了解彼此之后，结成伙伴，云天河去寻找身世之谜，而韩菱纱则寻找剑仙。
下山后，天河见到了很多以前从未见过的人和事，由于他对万事一概不知，闹了不少笑话，这则是电影轻松搞笑的一些剧情。
在下山探险的路上，两人打打闹闹，又互相帮助，经过了不少风风雨雨，结识其他两名伙伴。
他们先在巢湖边上遇到妖怪，恰好被经过的慕容紫英，怀朔，璇机等琼华派弟子看见，解救了他们。
之后，两人追踪慕容紫英他们，希望通过他们拜入琼华派门下。
一路追踪到寿阳，在那里他们见到了长大的柳梦璃，也就是元天青交给寿阳县令抚养的妖族之主的女儿。
柳梦璃的养父曾经被天河的父亲云天青救过，再加上天河和父亲天青长的很像，所以他一见到天河，就特别喜欢，非要把梦璃嫁给天河，让天河做女婿。